Дванаеста епизода: "Зло које звери не познају"

Кад се Стефан вратио на свој двор, сазнао је да га је војвода Стрез издао. Прикључио се савезу Латина и Бугара. И спремни су да заједнички нападну Србију.

Сава оде код Стреза. Критикује Стреза што је изневерио дату реч. Стрез се правда тиме да су се времена променила и да је морао да ступи у савез против Стефана.

Стефан очекује ново дете у браку са Аном Дандоло. Она му предложи да тражи круну од папе, јер би на тај начин имао заштиту Венеције.

Латини и Угарска спремају напад на Србију.

Редитељ серије је Марко Маринковић, а сценариста Гордан Михић.

Главне улоге у једанаестој епизоди играју Војин Ћетковић, Небојша Глоговац, Нада Шаргин, Драган Мићановић, Слобода Мићаловић, Вучић Перовић и Андреј Шепетковски.